“不用试探我的来历，在完成约定之前，我都不会对她做什么的。”虚化状态下的江畋，嘿然打断他道：“你还是先考虑，如何解决自身的困境，并协助我获得更多的消息，完成契约内容才是。”
随后，江畋从他的口中得知了，自己所处的位置；正是大名鼎鼎的黑森林边缘，也是诸多黑森领之一的康拉德自由邦。正好位于最后的日耳曼人，所聚居的阿勒曼尼亚地区、西帝国阿德里安行省。
以及萨克森公国南下必经之路的交汇处。而深肤爱德华所属的“夜曲”，则是活跃在西帝国境内，一个新兴的猎人组织分支；受到当地教区的雇佣，前往调查康拉德自由邦内，多处教堂失联事件。
然而，毫不意外就出了意外。康拉德自由邦及其周边几处领地，正在因为贫民和农奴的暴动，而陷入严重的动荡和混乱中。更有许多受到驱使的暗黑生物、幽林精怪和其他异类，昼伏夜出的作乱。
在此情况下，一些远离城镇的村庄，连同常驻的神父，早已在袭击中覆灭；而另外一些村庄则是被废弃。还有一些较大的村庄，依靠组织起来自卫的武装，勉强坚持下来，但也有一些开始交血税。
就是定期将一些孩童和女人，送到幽林中去，变相换取聚居点的暂时安全。乃至开始有人在暗中绑架和袭击，路过的旅人和城郊的居民。“歌者”爱德华及其同伴，就是追随着这些线索深入林地。
然后，以损失惨重的代价，发现多处隐藏的暗裔据点；以及不断催化中的新生血妖，正在逐渐成型的异类族群，乃至是兽化形态的武装队伍。甚至还有受蛊惑的人类贵族、地方封臣、教士的存在。
然后，就是无穷无尽的追杀和逃亡；然而，“夜曲”的成员们才发现，这些暗裔在地方上的渗透和影响，远比他们所预期的要深入的多。不但原本那些热情帮助，或是供物资的村庄和市镇背叛了。
就连本地的封臣和贵族，也有人向那些暗裔通风报信，或者干脆就想要设法抓住他们；最后，还是被称为林巫之女草药师出身的玛利亚及其母亲，伸出了援手；掩护他们逃出沦为暗裔猎场的城市。
但这些暗裔的势力远超想象，他们甚至公然出现在，人来人往的大路上，以地方市政厅的名义，通缉这些携带秘密的“漏网之鱼”。包括爱德华在内的幸存者，也在逃亡过程中逐渐失散或被捕获；
最后，只剩下小泥猴玛利亚一个人，茫然无措的被追逐、奔逃进幽林之中。因此，深肤色的‘歌者’爱德华，并不介意协助江畋拷问，这只特意被留下来的女暗裔；只是他略显担忧和疑虑的说道：
“这些怪物，都是诞生于极致的折磨、狂乱之中；正常的审讯手段，恐怕很难令其屈服和顺从的。”江畋点点头，又摇摇头道：“那是因为你的见识和经历太少，尚不足以达到人类想象的极限。”
于是在片刻之后，自认为见识过各种残酷手段的‘歌者’爱德华，也忍不住激烈的身体痉挛和积累的感官不适，当场呕吐了出来。唯独庆幸的是，被打发安抚那些妇孺的玛利亚，没机会见证一切。